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2019-10-03 21:07栏目:财经导读
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[丨有深度的财经媒体]热门财经资讯、股票行情、原油期货、外汇汇率、贵金属投资、国际债市、财经专家解读尽在 /

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现货黄金周四(7月12日)止跌反弹,美市盘中最高上探至1248.70美元/盎司,金价仍运行在1250关口下方,盘中多头反攻,金价有企稳迹象。美元转跌,美元指数高位回落,小幅下挫。日内公布的美国6月季调后CPI月率为0.1%,不及前值及预期;但年率为2.9%,仍创下六年来的新高;美国至7月7日当周初请失业金人数为21.4万人,低于前值和预期,创2个月以来新低。

现货黄金周三(11月28日)在万众瞩目的美联储主席鲍威尔发表讲话后,短线跳涨近10美元,美市盘中最高上探至1226.40美元/盎司,金价一柱擎天,重返1220关口,但在冲高后回落;美元则高台跳水近30点,由涨转跌,美元指数最低触及97.02。美股大涨,三大股指涨幅均逾2%,道指上涨600多点。

分析称,由于近日金价遭到大幅抛售,期货市场空头回补特征明显。但因近期股市及美元大涨,黄金的买兴仍显不足。不过,实物黄金方面,各国央行仍是黄金最大的买家,且购买仍在继续。国际货币基金组织IMF的数据显示,各国央行上个月均增加了好储备,其中俄罗斯央行购买了18.4吨,是最大的买家。金沙国际注册娱乐网址 1

美联储主席鲍威尔称加息的影响不确定,可能需要一年以上的观察。没有预设政策路径,利率略低于中性。渐进式节奏意味着平衡了过快或过慢的风险。行动过快将缩减美国经济扩张。鲍威尔表示,“利率从历史标准来看仍然较低,其仍然略低于使经济保持中立水平预估的广泛区间,也就是说,既没有促使经济加速增长,也没有导致其减速。其与FOMC委员都预计经济将持续并稳定增长,金融稳定性现在对货币政策更加重要。有分析称,鲍威尔讲话暗示利率已接近中性水平,对未来的加息持较为谨慎的态度。

另外,而印度黄金消费需求有上升的迹象。因近期黄金跌幅较大,金价对消费者有一定的吸引力,再加上印度黄金消费季节的来临,印度黄金进口在5月较4月增加了36%,金店大量补充库存,因此从基本面对黄金形成一定的支撑。

日内公布的美国第三季度GDP增长率显示为3.5%,与市场预期完全一致,评论称美国经济增速在第三季度依然强劲,企业获利较上季度温和增加。修正后的数据显示,企业支出和私人库存投资较最初报告略有增加,但消费者支出和州及地方投资疲弱抵消了这些增长。分析师预计,美国整体经济增长将放缓,此前美国经济连续六个月录得过去10年最佳表现之一。

从技术看,目前金价整体走势仍是下跌趋势,黄金在连失1260美元/盎司关口和1250美元/盎司关口后有进一步走弱的迹象,金价料将保持在一定的范围内盘整。即期阻力位在1250及1260关口;下行支撑在1245及1250,1240及1235关口。

美国11月里奇蒙德联储制造业指数为14,低于前值和预期15,对金银市场较为有利。

周四走势表述

美国10月新屋销售总数年化为54.4万户,低于前值55.3和预期57.5,美国10月单户型新屋销售下挫至逾两年半低点,因四个地区房屋销售均大幅下滑,进一步证明抵押贷款利率上升正在损及楼市。尽管随着购房需求降温,房价通胀正在放缓,但涨幅仍超过了薪资涨幅。9月房价同比上涨5.1%,相比之下之下10月薪资同比仅上涨3.1%,推动房价上涨的主要原因是可供出售的房产严重短缺。

国际现货黄金周四(7月12日)亚市早盘开于1241.88美元/盎司后,金价短暂下挫,录得日内低点241.00美元/盎司后反弹,金价下方攀升。欧市金价跌宕起伏,涨跌不定。美市多头加大上攻力度,金价震荡上行,录得日内高点1248.70美元/盎司后转盘整,终收于1246.55美元/盎司。

本周市场的焦点还有周五即将召开的G20峰会,会议在阿根廷召开,中美两国首脑将会面对面会晤。尽管周一美国总统特朗普发出了较为强硬的声音,但其首席经济顾问在周二则发出了混合信号,称将于周末与中国达成协议。

美国CPI参差不齐 美元仍继续上扬

分析称,黄金周三收复昨日失地,主要还是美元大跌支撑的,因此近期黄金的走势仍取决于美元。如果美元走强,黄金还将会进一步走弱。美元的表现受到美联储加息预期的影响。随着市场避险资金继续流入美元及12月加息预期的升温,黄金在1214一线之下有可能会激发更多的抛盘,将金价推向1200大关。仍将黄金重返1220关口,考虑到和地缘的风险,包括乌克兰和俄罗斯之间的冲突,以及美联储有可能暂缓加息的预期,黄金应当能够继续获得支撑。

周四美元守住上日巨大涨幅,并在此基础上进一步上扬。美元指数冲高回落后继续攀升,一度逼近95关口,最高触及94.95,主要因通胀风险上升且贸易战恐慌情绪缓和。

目前从技术面看,黄金已重返1220关口,跌势得到遏制,如能企稳在此关口上方,将重拾升势。但空方仍占据了近期的全面的技术优势。上行方面,1225已为即期阻力位,其次是1230;下行方面,1220为第一支撑位,其次是1210大关。

上日备受关注的美国CPI数据出炉,数据表现参差不齐,6月CPI月率增长0.1%,逊于预期,但年率则上涨2.9%,创下逾6年最高水平。

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美国6月消费者价格几乎没有上涨,但潜在的趋势继续表明,通胀压力将稳步上升,这可能会让美联储继续维持逐步加息的道路。

鲍威尔意外“放鸽” 金融市场剧烈波动

剔除波动性较大的食品和能源成分后的核心CPI上涨0.2%,与5月涨幅和预期一致。这使得所谓核心CPI的年度涨幅达到了2.3%,为2017年1月以来的最大涨幅,5月份为上升2.2%。

北京时间周四(11月29日)凌晨1:00,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表受到密切关注的演讲中表示,利率从历史标准来看仍然较低,其仍然略低于使经济保持中立水平预估的广泛区间,也就是说,既没有促使经济加速增长,也没有导致其减速。 与此同时,并指出升息的影响不确定,可能需要一年以上的观察期。

CI高级经济学家Royce Mendes表示,“核心指标月率增长了0.2%,这使得年率达到了2.3%,也比5月份的增长速度快。这应该使得美联储首选的通胀指标,即核心PCE价格,仍在追踪央行2%的目标。”

而此前鲍威尔10月3日发表讲话时曾声称,“我们可能会超过中性水平。但是,我们目前距离中性水平还有很长一段距离。”市场当时将此番言论解读为更加激进的货币政策紧缩的信号。

此前周三公布的PPI报告显示,美国6月生产者物价指数录得六年半来最大按年涨幅。

本次鲍威尔使用“略低于”这一措辞较上月的评论有所软化,并进一步强化了市场对美联储明年暂停升息周期的预期。

Tempus外汇交易员Juan Perez表示,强劲的经济数据支撑了美元近期的强势。近期美元一直受到支撑,因为第一季和第二季经济所有领域的指标都是正面的。

与此同时,市场分析人士指出,如果利率更接近政策制定者最终判定的中性水平,则可能预示着美联储将采取比以前预期更少的行动。

与此同时,美国至7月7日当周初请失业金人数录得21.4万人,低于预期的22.5万人,前值为23.1万人,创2个月以来新低。

鲍威尔讲话后,市场立即做出反应,美元急坠,黄金迅速攀升,美股大幅上扬,债券收益率小幅走低。

总的来看,数据继续支持美联储逐步升息的预期,受此影响,美元在冲高回落后重试涨势,继续攀升。

鲍威尔称利率略低于中性之后,美元指数短线下挫75点,跌破97关口,刷新日低至96.68。与此同时,欧元/美元短线上扬逾100点,刷新日高至1.1387。

因美国CPI月率不及预期,黄金在美元冲高回落期间展开反弹,最高触及1248.40美元/盎司,逼近1250关口。目前开始回吐部分涨幅。

另一方面,国际现货黄金短线冲高13美元,涨幅扩大至近1%,最高1226.66美元/盎司;现货白银也涨逾1.6%;现货钯金一度触及纪录新高,当日上涨涨2.8%。

鲍威尔警告贸易风险

此外,美联储主席鲍威尔表示利率接近中性后,美国股市急剧上涨,三大主要股指迅速攀升:道指当日攀升617.70点,录得3月26日以来最大单日涨幅;标普500跳涨2.3%;纳指也收高2.95%。

上日贸易战恐慌暂歇,全球股市展开反弹,美股大涨,其中纳指攀升至纪录高位,亚马逊、Facebook均创历史新高。

三大重磅事件来袭 黄金能否乘势而上?

不过隔夜美联储主席鲍威尔警告,对各种进口产品持续征收高额关税可能对经济增长有害。

1.北京时间周四(11月29日)16:00,欧洲央行(ECB)行长德拉基将在法兰克福发表讲话。

据彭博报道,鲍威尔周四接受美国大众媒体公司“Marketplace”节目采访时表示,对经济正处于一个“良好的状态”,并指出失业率处于多年来的最低水平,通货膨胀接近美联储的2%的目标。不过,他告诫说,如果贸易争端导致关税长期普遍的提高,那最终可能会对经济造成负面影响。

德拉基周一在欧洲议会经济和货币事务委员会的讲话曾经打击欧元多头。德拉基当时表示,近期的经济数据比预期疲软,增速势头的放缓主要反映疲软的贸易增速。

鲍威尔表示,“我们听到人们越来越关注贸易政策变化对经济的影响,”但他补充说,很难预测贸易紧张局势将如何发展,并指出特朗普宣称他们这样做是为了试图让其他国家降低进口壁垒,而不是提高。如果达到预期效果,则对经济有利。“我认为现在正在进行的这个过程是一个新的过程。很难预测结果如何,我们只能观望。”

2.北京时间周四21:30,美国将公布10月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。

此外,上日其他两位,美联储高官也发表讲话,均对年内再升息两次保持乐观态度。

外媒调查显示,美国10月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.1%,前值为上升2%;核心PCE物价指数年率料上升1.9%,上月为上升2.0%。

据华尔街日报报道,克里夫兰联储主席梅斯特(Mester)称,年内有理由再加息两次。

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响,美联储的通胀目标为2%。若这一指标显现任何放缓迹象,则均可能令美联储继续升息的计划陷入停滞。

费城联储行长哈克则称,赞成在2018年加息三次,但如果通货膨胀加剧,对加息四次持开放态度。

3.北京时间周五(11月30日)03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)11月会议纪要将出炉。

总的来看,美联储官员的讲话总体仍较为乐观,今年再升息两次的预期保持完好,不过需要警惕贸易战的持续发展是否会令美联储放缓升息步伐。

美联储在11月会议上维持基准利率在2.00%-2.25%不变,并重申预计进一步逐步升息。决策者当时保留了12月实施年内第4次升息的可能性。

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如果美国经济数据向好,则美元将走强,而黄金将走软;反之亦然。如果美联储最新会议纪要显示鹰派信号,则美元将走强,黄金料遭受打压。此外,如果欧洲央行行长德拉基讲话利好欧元,则美元将走软,黄金则可能受助走强。

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